Kabbi.NET - облачный сервис для компаний и частных лиц, которые занимаются строительством, ремонтом, отделкой, дизайном и проектированием.
Вся работа в программе происходиот онлайн и требует постоянного подключения к интернету.
Kabbi.NET - российская разработка и не имеет аналогов в мире.
Сервис позволяет полностью автоматизировать ведение бизнеса, а следовательно, сократить расходы.
Все участники процесса имеют свой личный кабинет:
- Руководитель
- Менеджеры
- Исполнители работ (строители, отделочники, бригадиры, мастера и т.д.)
- Заказчики
- Контрагенты (субподрядчики, поставщики доп. услуг и товаров)
Основные функции
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
- Создание смет
- CRM заказов
- CRM задач
- Обмен фото и чертежами
- Чат
- Видеонаблюдение на объектах
- Расчёт зарплаты
- Ведение кадров
- Ведение бухгалтерии
- Финансовая аналитика
- Учет оборудования и инструмента
Состав функций зависит от типа личного кабинета и прав пользователя.
Поддерживаемые браузеры
НА КОМПЬЮТЕРЕ:
- Яндекс браузер - 100%
- Google Chrome - 100%
- Safari - 100%
- EDGE - 80%
- Opera - 20%
- Firefox - 20%
- Остальные - нет
МОБИЛЬНЫЕ:
- Яндекс браузер - 100%
- Safari IOS - 100%
- Google Chrome mobile - 100%
- Opera mini - 20%
- Остальные - нет
Как установить приложение на смартфон?
Войдите в Kabbi.NET на смартфоне в мобильном браузере ► ГЛАВНОЕ МЕНЮ ► Кнопка "Установить приложение" ► Следуйте инструкциям для Вашего смартфона
Сколько это стоит?
Первоначальная регистрация БЕСПЛАТНА.
Тестовый период - 15 дней по тарифу ПРОФИ.
Через 15 дней система предолжит Вам выбрать тарифный план и оплатить его. Читать о тарифих
Введите Ваш e-mail. В дальнейшем он станет Вашим логином. Рекомендуем использовать только российский e-mail. Иначе, в случае блокировки, Вы не сможете восстановить доступ.
Введите номер мобильного телефона.
Согласитесь с публичной офертой.
Нажмите кнопку "РЕГИСТРАЦИЯ"
Войдите в свою почту и откройте письмо от Kabbi.NET. Введите полученный в письме код."
Нажмите кнопку "ДАЛЕЕ".
Дождитесь СМС с проверочным кодом и введите его в появившемся окне. Нажмите кнопку "ДАЛЕЕ".
Поздравляем! Вы зарегистрированы. Вы получите письмо с логином и паролем для входа.
При первом входе Вам нужно сделать ПЕРВИЧНЫЕ НАСТРОЙКИ:
- часовой пояс Нужен чтобы корректно отображать дату и время документов и сообщений
- регион
- населённый пункт Будет указываться во всех печатных документах, например, договорах. Если Вы работаете в нескольких городах - выберите город основного офиса. В дальнейшем населённый пункт можно будет поменять только через техподдержку.
- вид деятельности
Нажмите кнопку "НАЧАТЬ РАБОТУ"
Мы создадим для Вас тестовую компанию, тестовых заказчиков и контрагентов.
Вы будете назначены директором.
Для полноценной работы Вам нужно будет в ГЛАВНЫХ НАСТРОЙКАХ добавить все реквизиты компании, в разделе ЗП и КАДРЫ добавить работников и выбрать их должности, заполнить Прайс-лист
Сколько это стоит?
Первоначальная регистрация БЕСПЛАТНА.
Тестовый период - 15 дней по тарифу ПРОФИ.
Через 15 дней система предолжит Вам выбрать тарифный план и оплатить его. Читать о тарифих
Сколько дней пробный период? И что будет после?
Тестовый период - 15 дней по тарифу ПРОФИ.
Через 15 дней система предолжит Вам выбрать тарифный план и оплатить его. Читать о тарифих
Можно-ли зарегистрироваться несколько раз и работать одновременно?
С одними и теми же номером телефона, адресом, городом, e-mail, платёжными реквизитами зарегистрироваться не получится. При совпадении хотя-бы одного параметра произойдёт блокировка аккаунтов.
Какой населённый пункт выбрать при регистрации? А если мы работаем в нескольких городах?
Выберите населённый пункт основного офиса.
В шаблонах документов создайте шаблоны договоров, актов и пр. для каждого города.
Сменить тарифный план можно тут: НАСТРОЙКИ ► БАЛАНС, ОПЛАТА, ТАРИФ ► СМЕНИТЬ ТАРИФНЫЙ ПЛАН.
Вы можете изменять тариф любое количество раз, но не чаще одного раза в сутки.
Перерасчет произойдёт при очередном списании в 0:00 по моск. времени.
Переход на новый тариф бесплатный и происходит мгновенно.
Для того чтобы изменения вступили в силу достаточно перезагрузить страницу в браузере или выйти-войти в приложение.
Нужно-ли заполнять реквизиты всех трёх компаний?
Достаточно одной. И выбрать "Применять к новым заказам по умолчанию".
ЗАКАЗЫ
РАБОТА С ЗАКАЗАМИ (CRM Заказы)
Как сделать чтобы заказы автоматичски попадали в базу с нашего сайта?
НАСТРОЙКИ ► ВИДЖЕТЫ ДЛЯ САЙТА ► ФОРМА ЗАЯВКИ
В мобильной версии:
нет
Как передать заказ другому менеджеру?
Передать заказ другому менеджеру напрямую нельзя. Можно сделать заказ ОБЩИМ:
ЗАКАЗЫ ► На карточке заказа навести на В выпадающем меню ► СДЕЛАТЬ ОБЩИМ
Если уже указан создатель заказа - только он может сделать заказ общим, а Вы, в свою очередь, ► На карточке заказа навести на В выпадающем меню ► СДЕЛАТЬ МОИМ
В мобильной версии:
нет
Как сделать чтобы в новом заказе по умолчанию выбиралось определённая компания?
НАСТРОЙКИ ► ГЛАВНЫЕ НАСТРОЙКИ ► Выбрать компанию ► Выбрать "Применять к новым заказам по умолчанию".
В мобильной версии:
ГЛАВНОЕ МЕНЮ ► НАСТРОЙКИ ► ГЛАВНЫЕ НАСТРОЙКИ ► Выбрать компанию ► Выбрать "Применять к новым заказам по умолчанию"
Есть-ли ограничение на количество заказов?
Одновременно в работе может находиться:
Тарифный план БАЗОВЫЙ - 2
Тарифный план СТАНДАРТ - 20
Тарифный план ПРОФИ - безлимит
Как переместить заказ из одной колонки в другую, например из "ЗАМЕРЫ" в "В РАБОТЕ"
Перетащите мышкой карточку заказа в нужную колонку.
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Кликнуть карточку заказа ► Перенести в ...
Как переименовать колонки или удалить ненужные? (НОВЫЕ, ЗАМЕРЫ, ЧЕРТЕЖИ и т д.)
Кликнуть на название колонки ► Введите название ► Кнопка "ПЕРЕИМЕНОВАТЬ" Ограничение на длину названия - 12 символов
В мобильной версии:
нет
Удалить колонки нельзя.
Как включить / выключить звуки?
Справа внизу окна кликнуть на Звуки включатся / выключатся во всём приложении
В мобильной версии:
нет
Как сменить фон раздела ЗАКАЗЫ?
Справа внизу окна кликнуть на "СМЕНИТЬ ФОН" ► Выбрать фон. Фон изменится только на странице ЗАКАЗЫ. В текущей версии загрузить свой фон нельзя
В мобильной версии:
Главное меню ► Настройки ► Сменить фон ► Выбрать фон Фон изменится по всему приложению. В текущей версии загрузить свой фон нельзя
Как открыть архив заказов?
ЗАКАЗЫ ► Справа вверху навести мышь на меню ► Архив
или
Верхнее главное меню ► ЗАКАЗЫ ► Архив.
В мобильной версии:
Главное меню ► Заказы ► Архив
Как "показывать мои заказы" / "показывать все заказы"?
ЗАКАЗЫ ► Справа вверху навести мышь на меню ► Показывать мои заказы / Показывать все заказы.
В мобильной версии:
нет
Как сортировать заказы (по алфавиту / новые / дорогие / дешёвые / по последнему входу заказчика)?
ЗАКАЗЫ ► Справа вверху навести мышь на меню ► Сортировать.
В мобильной версии:
Главное меню ► ЗАКАЗЫ ► Сортировать.
Как фильтровать заказы по тегам?
ЗАКАЗЫ ► Справа вверху навести мышь на меню ► Фильтр по тегам.
В мобильной версии:
нет.
Как редактировать теги заказов?
Верхнее главное меню ► ЗАКАЗЫ ►Теги.
В мобильной версии:
Главное меню ► ЗАКАЗЫ ► ТЕГИ.
Как включить / выключить подробные / краткие карточки заказов?
ЗАКАЗЫ ► Справа вверху навести мышь на меню ► подробные / краткие карточки заказов. В мобильной версии вид карточек тоже изменится.
В мобильной версии:
Изменить можно только в версии на компьютере.
Как сделать поиск по заказам? Как найти заказ по фио, названию, адресу, телефону, email, чек-листу?
ЗАКАЗЫ ► Справа вверху навести мышь на меню ► Поле поиска по заказам. (Поиск по ФИО, Адресу, Тел, Email, Чек-листу...) Поиск производится по ФИО, Адресу, Тел, Email, Чек-листу.
В мобильной версии:
Главное меню ► ЗАКАЗЫ ► В верхней части иконок Поле поиска по заказам "Поиск". Поиск производится по ФИО, Адресу, Тел, Email, Чек-листу.
Как посмотреть все расчёты с заказчиками?
Верхнее главное меню ► ЗАКАЗЫ ► Расчёты с заказчиками
В мобильной версии:
Главное меню ► ЗАКАЗЫ ► Расч. с заказч.
Как выбрать предприятие которому достанется заказ (если у Вас более одного предприятия)?
ЗАКАЗЫ ► Окрыть карточку заказа ► Навести мышь на МЕНЮ ЗАКАЗА в правом верхнем углу ► РЕДАКТИРОВАТЬ ► Подраздел "ВЫБОР КОМПАНИИ и НДС" ► Выбрать компанию.
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Окрыть карточку заказа ► РЕДАКТИРОВАТЬ ► Подраздел "ВЫБОР КОМПАНИИ и НДС" ► Выбрать компанию.
Как включить в заказе учитывать НДС?
ЗАКАЗЫ ► Окрыть карточку заказа ► Навести мышь на МЕНЮ ЗАКАЗА в правом верхнем углу ► РЕДАКТИРОВАТЬ ► Подраздел "ВЫБОР КОМПАНИИИ и НДС" ► Выбрать "Учитывать НДС" ► Указать процент НДС.
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Окрыть карточку заказа ► РЕДАКТИРОВАТЬ ► Подраздел "ВЫБОР КОМПАНИИ и НДС" ► Выбрать "Учитывать НДС" ► Указать процент НДС.
Как включить СМС и E-mail оповещение заказчика?
ЗАКАЗЫ ► Окрыть карточку заказа ► Навести мышь на МЕНЮ ЗАКАЗА в правом верхнем углу ► РЕДАКТИРОВАТЬ ► Подраздел "ОПОВЕЩЕНИЕ по СМС и E-mail".
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Окрыть карточку заказа ► РЕДАКТИРОВАТЬ ► Подраздел "ОПОВЕЩЕНИЕ по СМС и E-mail".
Как отправить заказчику логин и пароль личного кабинета?
ЗАКАЗЫ ► Окрыть карточку заказа ► Навести мышь на МЕНЮ ЗАКАЗА в правом верхнем углу ► РЕДАКТИРОВАТЬ ► Подраздел ЛОГИН и ПАРОЛЬ ► Отправить на e-mail или Отправить в СМС.
Отправка СМС платная.
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Окрыть карточку заказа ► РЕДАКТИРОВАТЬ ► Подраздел ЛОГИН и ПАРОЛЬ ► Отправить на e-mail или Отправить в СМС.
Отправка СМС платная.
Как сменить логин и пароль личного кабинета заказчика?
ЗАКАЗЫ ► Окрыть карточку заказа ► Навести мышь на МЕНЮ ЗАКАЗА в правом верхнем углу ► РЕДАКТИРОВАТЬ ► Сменить E-mail (логин) ► Кнопка "Сохранить"
Для смены пароля - Спуститесь ниже ► В окне логина и пароля нажмите "СМЕНИТЬ ПАРОЛЬ".
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► ЗАКАЗЫ ► Окрыть карточку заказа ► Редактировать ► Сменить E-mail (логин) ► Кнопка "Сохранить"
Для смены пароля - Спуститесь ниже ► В окне логина и пароля нажмите "СМЕНИТЬ ПАРОЛЬ".
Как перенести заказ в архив?
ЗАКАЗЫ ► Окрыть карточку заказа ► Навести мышь на МЕНЮ ЗАКАЗА в правом верхнем углу ► РЕДАКТИРОВАТЬ ► Кликнуть "Перенести в архив".
или
ЗАКАЗЫ ► На карточке заказа навести мышь на ► Перенести в архив.
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Окрыть карточку заказа ► РЕДАКТИРОВАТЬ ► Кнопка "Перенести в архив".
Как заказ вернуть из архива?
ЗАКАЗЫ ► Справа вверху навести мышь на меню ► Архив ► Найти заказ ► Вернуть из архива
или
Верхнее главное меню ► ЗАКАЗЫ ► Архив ► Найти заказ ► Вернуть из архива
В мобильной версии:
Главное меню ► Заказы ► Архив ► Найти заказ ► Вернуть из архива
Как заблокировать и перенести заказ в архив?
ЗАКАЗЫ ► Окрыть карточку заказа ► Навести мышь на МЕНЮ ЗАКАЗА в правом верхнем углу ► РЕДАКТИРОВАТЬ ► Кликнуть "Заблокировать и перенести в архив".
или
ЗАКАЗЫ ► На карточке заказа навести мышь на ► Блокироать и в архив.
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Окрыть карточку заказа ► РЕДАКТИРОВАТЬ ► Кнопка "Заблокировать и в архив".
Как заблокировать заказчика?
ЗАКАЗЫ ► Окрыть карточку заказа ► Навести мышь на МЕНЮ ЗАКАЗА в правом верхнем углу ► РЕДАКТИРОВАТЬ ► Поставить галочку "Блокировать личный кабинет" ► Кнопка "Сохранить".
В мобильной версии:
Кликнуть на кнопку "ДОБАВИТЬ" или на "+" в правом верхем углу.
Как переключить смету в режим "МАТЕРИАЛЫ" и наоборот - в "РАБОТЫ"?
Справа от названия сметы кликнуть на / Смету на материалы нельзя выставить в оплату исполнителю, нельзя установить график работ, а также она не учитывается в аналитке по выполненным работам
В мобильной версии:
В карточке сметы кликнуть на / Смету на материалы нельзя выставить в оплату исполнителю, нельзя установить график работ, а также она не учитывается в аналитке по выполненным работам
Как добавить позицию в смету? Как редактировать смету?
Кликнуть на название сметы. ► Внизу открывшегося окна - строка поиска и добавления позиции. Поиск ведётся по прайс-листу. ► В результате поиска появятся названия ► Укажите цену и количество ► Кликните на зелёный "+".
В мобильной версии:
Кликнуть на название сметы. ► Внизу открывшегося окна - строка поиска и добавления позиции. Поиск ведётся по прайс-листу. ► В результате поиска появятся названия ► Укажите цену и количество ► Кликните на зелёный "+".
Как редактировать позицию в смете?
Кликнуть на название сметы. ► Выбрать позицию ► Изменить цену, количество, "без скидки". Сохранение происходит мгновенно.
В мобильной версии:
Кликнуть на название сметы. ► Выбрать позицию ► Изменить цену, количество, "без скидки". Сохранение происходит мгновенно.
Как оставить комментарий к позиции в смете?
Кликнуть на название сметы. ► Выбрать позицию ► Кликнуть на название позиции. ► Ниже появится поле "Оставить комментарий." Сохранение происходит мгновенно.
В мобильной версии:
Кликнуть на название сметы. ► Выбрать позицию ► Кликнуть на название позиции. ► Ниже появится поле "Оставить комментарий." Сохранение происходит мгновенно.
Как удалить смету?
Справа от названия сметы нажать на ► Кнопка "Удалить".
В мобильной версии:
Смахнуть название сметы влево (левый свайп) ► Нажать на ► Кнопка "Удалить".
Как удалить позицию в смете?
Кликнуть на название сметы. ► Справа от нужной позиции нажать на ► Кнопка "Удалить".
В мобильной версии:
Кликнуть на название сметы. ► Смахнуть позицию влево (левый свайп) ► Нажать на ► Кнопка "Удалить".
Как переименовать смету?
Справа от названия сметы кликнуть на ► ПЕРЕИМЕНОВАТЬ ► Кнопка "Сохранить".
В мобильной версии:
Смахнуть название сметы влево (левый свайп) ► Нажать на ► ПЕРЕИМЕНОВАТЬ ► Кнопка "Сохранить".
Как скопировать все сметы?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел СМЕТЫ. Справа вверху кликнуть на ► Скопировать все сметы. ► Указать дату ► Выбрать заказ, в который Вы будете копировать ► Кнопка "Создать копии".
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► СМЕТЫ. ► Справа вверху кликнуть на ► Скопировать все сметы. ► Указать дату ► Выбрать заказ, в который Вы будете копировать ► Кнопка "Создать копии".
Как скопировать смету?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел СМЕТЫ. ► Справа от сметы кликнуть на ► Выбрать заказ, в который Вы будете копировать ► Указать дату ► Кнопка "Копировать и перейти".
В мобильной версии:
Смахнуть название сметы влево (левый свайп) ► Нажать на ► СОЗДАТЬ КОПИЮ СМЕТЫ ► Указать дату ► Выбрать заказ, в который Вы будете копировать ► Кнопка "Создать копию".
Как включить / выключить смету?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел СМЕТЫ. ► Слева от названия сметы кликнуть на . Смета будет исключена из расчёта и из печати, но удалена не будет.
В мобильной версии:
В СМЕТАХ на карточке сметы кликнуть на Смета будет исключена из расчёта и из печати, но удалена не будет.
Как скрыть смету от заказчика?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел СМЕТЫ. ► Слева от названия сметы кликнуть на . Смета будет полностью скрыта от заказчика.
В мобильной версии:
Смахнуть название сметы влево (левый свайп) ► Нажать на Смета будет полностью скрыта от заказчика.
Как загрузить сметы в заказ из шаблона?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел СМЕТЫ. Справа вверху кликнуть на "Шаблоны смет" ► Справа от нужного шаблона кнопка "Копировать" ► Выбрать заказ, в который Вы будете копировать ► Указать дату ► Кнопка "СОЗДАТЬ КОПИИ".
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Шаблоны ► Выбрать шаблон ► Справа вверху кликнуть на ► СКОПИРОВАТЬ ВСЕ СМЕТЫ ► Выбрать заказ, в который Вы будете копировать ► Указать дату ► Кнопка "СОЗДАТЬ КОПИИ".
Как создать шаблон смет из заказа?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел СМЕТЫ. Справа вверху кликнуть на ► Создать шаблон смет ► Ввести название ►
Кнопка "Создать".
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► СМЕТЫ. Справа вверху кликнуть на ► Создать шаблон смет ► Ввести название ►
Кнопка "Создать".
Как сделать поиск по сметам
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел СМЕТЫ. Слева вверху строка поиска "Поиск по сметам".
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► СМЕТЫ. Справа вверху кликнуть на ► Поиск по сметам.
Как смету выставить заказчику в оплату?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел СМЕТЫ ► Справа от названия сметы кликнуть на В результате сумма сметы появится в подразделе ВЗАИМОРАСЧЁТЫ
В мобильной версии:
Смахнуть название сметы влево (левый свайп) ► Нажать на В результате сумма сметы появится в подразделе РАСЧЁТЫ
Как выбрать исполнителя работ и назначить ему зарплату
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел СМЕТЫ ► Справа от названия сметы кликнуть на ► Выбрать исполнителя ► Назначить сумму зарплаты ПРОЦЕНТОМ или СУММОЙ ► Кнопка "Сохранить" В результате сумма будет начислена работнику и будет видна у него в личном кабинете. Также он увидит виды работ и кол-во.
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► СМЕТЫ ► В карточке сметы слева внизу Нажать на ► Выбрать исполнителя ► Назначить сумму зарплаты ПРОЦЕНТОМ или СУММОЙ ► Кнопка "Сохранить" В результате сумма будет начислена работнику и будет видна у него в личном кабинете. Также он увидит виды работ и кол-во.
Как изменить процент скидки на все новые сметы?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Навести мышь на меню ► Редактировать ► В поле "Скидка на весь заказ, %" изменить процент ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказ ► Редактировать ► В поле "Скидка на весь заказ, %" изменить процент ► Кнопка "СОХРАНИТЬ".
Как изменить процент скидки на смету?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел СМЕТЫ. ► Кликнуть на название сметы ► В верхней части окна "Скидка на эту смету" ► Изменить процент ► Кнопка "Изменить".
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказ ► СМЕТЫ ► Открыть смету ► В верхней части окна "Скидка на эту смету" ► Изменить процент ► Кнопка "Изменить".
Кликнуть на название сметы. ► Вверху открывшегося окна - "Печать сметы".
В мобильной версии:
нет
Как распечатать Акт сдачи-приёмки всех смет?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел СМЕТЫ. Справа вверху ► Печать акта.
В Акт попадут сметы, выставленые в оплату
В мобильной версии:
Нет.
Как распечатать Акт сдачи-приёмки одной сметы?
Кликнуть на название сметы. ► Вверху открывшегося окна - "Печать сметы".
Печать недоступна пока смета не выставлена в оплату
В мобильной версии:
Нет.
Как распечатать Акт КС-2 всех смет?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел СМЕТЫ. Справа вверху ► Печать Акта КС-2.
В Акт КС-2 попадут сметы, выставленые в оплату
В мобильной версии:
Нет.
Как распечатать Акт КС-2 одной сметы?
Кликнуть на название сметы. ► Вверху открывшегося окна - "Акт КС-2".
Печать недоступна пока смета не выставлена в оплату
В мобильной версии:
Нет.
Как распечатать Справку КС-3 всех смет?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел СМЕТЫ. Справа вверху ► Печать Справки КС-3.
В Справку КС-3 попадут сметы, выставленые в оплату
В мобильной версии:
Нет.
Как распечатать Справку КС-3 одной сметы?
Кликнуть на название сметы. ► Вверху открывшегося окна - "Справка КС-3".
Печать недоступна пока смета не выставлена в оплату
В мобильной версии:
Нет.
СЧЕТА
Как сформировать и распечать счёт заказчику для оплаты на расчётный счёт (выставить счёт)?
ФОРМИРОВАНИЕ СЧЁТА ИЗ СМЕТ:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел СМЕТЫ. Справа вверху ► Печать Счёта ► Выбрать расчётный счёт, Номер счёта, Указать дату, Сформировать из смет ► Кнопка СФОРМИРОВАТЬ
ФОРМИРОВАНИЕ СЧЁТА ВРУЧНУЮ:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел СМЕТЫ. Справа вверху ► Печать Счёта ► Выбрать расчётный счёт, Номер счёта, Указать дату, Создать вручную ► Заполнить вручную: Наименование, Кол-во, Ед.изм, Цену, НДС, Сумму (МАКСИМУМ 10 позиций) ► Кнопка СФОРМИРОВАТЬ
В мобильной версии:
Нет.
Как сохранить счёт в PDF?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел СМЕТЫ. Справа вверху ► Печать Счёта ► Выбрать расчётный счёт, Номер счёта, Указать дату, Сформировать из смет или вручную ► Кнопка СФОРМИРОВАТЬ ► Кнопка "СОХРАНИТЬ в PDF"
В мобильной версии:
Нет.
ГРАФИК РАБОТ, ДЕДЛАЙН
Просмотр и редактирование графика работ
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Справа вверху меню ► График работ ► Кликнуть на название сметы ► Указать даты начала и конца работ ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
или:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► подраздел ДЕДЛАЙН ► График ► Кликнуть на название сметы ► Указать даты начала и конца работ ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказ ► ГРАФИК ► Слева кликнуть на вертикальную надпись "Открыть и редактировать график" ► Указать даты начала и конца работ ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
Как установить график работы по каждой смете?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел СМЕТЫ. ► Слева от названия сметы кликнуть на ► Указать даты начала и конца работ ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказ ► СМЕТЫ ► В карточке сметы слева вверху кликнуть на ► Указать даты начала и конца работ ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
Как контролировать ход выполнения работ? Как следить за дедлайном?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел ДЕДЛАЙН. Дедлайн показывает начало и конец работ, а также процент прошедшего времени и процент выполненных работ. Отредактировать дату начала и конца работ можно в РЕДАКТИРОВАНИИ ЗАКАЗА.
Просмотреть дедлайны всех заказов:
ГЛАВНОЕ (верхнее) МЕНЮ ► Заказы ► Графики работ
В мобильной версии:
Просмотреть дедлайны всех заказов:
ГЛАВНОЕ МЕНЮ ► ЗАКАЗЫ ► Графики
ЧАТ
Как написать сообщение заказчику в чате?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел ЧАТ. Написать сообщение - Нажать кнопку "ОТПРАВИТЬ" Если у заказчика открыт личный кабинет - он получит сообщение мгновенно. Отвечать на сообщения можно тут же. Ответ будет доставлен мгновенно.
Также можно отвечать на сообщения в ЛЕНТЕ ЧАТОВ:
Главное (верхнее) меню ► Чат ► Чаты ► На сообщении от заказчика - кнопка "Ответить"
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Чат. Написать сообщение - Нажать кнопку "ОТПРАВИТЬ"
Также можно отвечать на сообщения в ЛЕНТЕ ЧАТОВ:
Чаты ► На сообщении от заказчика - кнопка "Ответить"
Как удалить сообщение в чате?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел ЧАТ ► Выбрать сообщение ► Нажать на
Также можно удалить сообщение в ЛЕНТЕ ЧАТОВ:
Главное (верхнее) меню ► Чат ► Чаты ► Выбрать сообщение ► Нажать на
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Чат ► Выбрать сообщение ► Нажать на
Также можно удалить сообщение в ЛЕНТЕ ЧАТОВ:
Чаты ► Выбрать сообщение ► Нажать на
ВЗАИМОРАСЧЁТЫ
Как посмотреть взаиморасчёты с заказчиком?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел ВЗАИМОРАСЧЁТЫ. (Будут показаны последние 10 платежей)
Чтобы посмотреть все платежи:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел ВЗАИМОРАСЧЁТЫ. ► Справа в верху этого окна навести мышь на ► Показать все.
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Расчёты.
Как добавить приход оплаты от заказчика?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел ВЗАИМОРАСЧЁТЫ ► Кнопка "ДОБАВИТЬ" ► Указать Дату ► Вид платежа-"Получено от заказчика" ► Нал/безнал ► Описание (основание платежа), например, "Оплата по договору" ► Номер документа для налоговой *** ► Сумма ► Кнопка "Добавить".
*** При заполнении этого поля платёж автоматически попадает в расчёт налогов. Если вам это не нужно - оставьте поле пустым
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► РАСЧЁТЫ ► Кнопка "ДОБАВИТЬ" ► Указать Дату ► Вид платежа-"Получено от заказчика" ► Нал/безнал ► Описание (основание платежа), например, "Оплата по договору" ► Номер документа для налоговой *** ► Сумма ► Кнопка "Добавить". *** При заполнении этого поля платёж автоматически попадает в расчёт налогов. Если вам это не нужно - оставьте поле пустым
Как добавить возврат средств заказчику?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел ВЗАИМОРАСЧЁТЫ ► Кнопка "ДОБАВИТЬ" ► Указать Дату ► Вид платежа-"Получено от заказчика" ► Нал/безнал ► Описание (основание платежа), например, "Возврат неспользованых средств" ► Номер документа для налоговой *** ► Сумма со знаком "минус", например, "-3550" ► Кнопка "Добавить".
*** При заполнении этого поля платёж автоматически попадает в расчёт налогов. Если вам это не нужно - оставьте поле пустым
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► РАСЧЁТЫ ► Кнопка "ДОБАВИТЬ" ► Указать Дату ► Вид платежа-"Получено от заказчика" ► Нал/безнал ► Описание (основание платежа), например, "Возврат неспользованых средств" ► Номер документа для налоговой *** ► Сумма со знаком "минус", например, "-3550" ► Кнопка "Добавить". *** При заполнении этого поля платёж автоматически попадает в расчёт налогов. Если вам это не нужно - оставьте поле пустым
Как заказчику выставить в оплату расходы на материалы?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел ВЗАИМОРАСЧЁТЫ ► Кнопка "ДОБАВИТЬ" ► Указать Дату ► Вид платежа-"Расходы на материалы" ► Нал/безнал ► Описание (основание платежа), например, "За гипсокартон по чеку №0000..." ► Номер документа для налоговой *** ► Сумма ► Кнопка "Добавить".
*** При заполнении этого поля платёж автоматически попадает в расчёт налогов. Если вам это не нужно - оставьте поле пустым
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► РАСЧЁТЫ ► Кнопка "ДОБАВИТЬ" ► Указать Дату ► Вид платежа-"Расходы на материалы" ► Нал/безнал ► Описание (основание платежа), например, "За гипсокартон по чеку №0000..." ► Номер документа для налоговой *** ► Сумма ► Кнопка "Добавить". *** При заполнении этого поля платёж автоматически попадает в расчёт налогов. Если вам это не нужно - оставьте поле пустым
Как редактировать платёж?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел ВЗАИМОРАСЧЁТЫ ► Выбрать платёж ► Справа от названия платежа кликнуть на ► Внести изменения ► Кнопка "СОХРАНИТЬ".
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► РАСЧЁТЫ ► Выбрать платёж ► Смахнуть строку влево (левый свайп) ► Кликнуть на ► Внести изменения ► Кнопка "СОХРАНИТЬ".
Как удалить платёж?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел ВЗАИМОРАСЧЁТЫ ► Выбрать платёж ► Справа от названия платежа кликнуть на ► Кнопка "УДАЛИТЬ".
Как распечатать приходный ордер на приход от заказчика?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел ВЗАИМОРАСЧЁТЫ ► Выбрать платёж ► Справа от названия платежа кликнуть на ► Кнопка "ПЕЧАТЬ".
В мобильной версии:
нет
Как распечатать пустой приходный ордер?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел ВЗАИМОРАСЧЁТЫ. ► Справа в верху этого окна навести мышь на ► Печать пустого прих.ордера ► Кнопка "ПЕЧАТЬ".
В мобильной версии:
нет
Как распечатать ведомость по взаиморасчётам с заказчиком?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел ВЗАИМОРАСЧЁТЫ. ► Справа в верху этого окна навести мышь на ► Печать ведомости ► Кнопка "Печать".
В мобильной версии:
нет
Как посмотреть график платежей по этому заказу?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел ВЗАИМОРАСЧЁТЫ. ► Справа в верху этого окна навести мышь на ► График платежей.
В мобильной версии:
нет
ФОТО и ФАЙЛЫ
Как посмотреть фото и файлы заказа?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел ФОТО и ФАЙЛЫ (Будут показаны последние 5 файлов).
Чтобы посмотреть все фото и файлы:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел ФОТО и ФАЙЛЫ ► Справа в верху этого окна кликнуть на "Показать все".
Файлы, загруженные заказчиком, подсвечены зелёным цветом.
Как сохранить фото и файлы на компьютер или смартфон?
ДЛЯ ФОТО:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел ФОТО и ФАЙЛЫ ► Открыть фото ► Правой кнопкой на фото - Сохранить как.
ДЛЯ ФАЙЛОВ:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел ФОТО и ФАЙЛЫ ► Выбрать файл ► Кликнуть на .
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► ФОТО ► Выбрать файл ► Кликнуть на ► Кликнуть на .
Как удалить фото или файл?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел ФОТО и ФАЙЛЫ ► Выбрать файл ► Кликнуть на ► Кнопка "Удалить".
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► ФОТО ► Выбрать файл ► Кликнуть на ► Кликнуть на ► Кнопка "Удалить".
Как удалить все файлы из заказа?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел ФОТО и ФАЙЛЫ ► В верхней части окна кликнуть на Удалить всё► Кнопка "Удалить".
В мобильной версии:
нет
Как скрыть от заказчика фото или файл?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел ФОТО и ФАЙЛЫ ► Выбрать файл ► Кликнуть на
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► ФОТО ► Выбрать файл ► Кликнуть на
Как развернуть фото на весь экран?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел ФОТО и ФАЙЛЫ ► Выбрать файл ► Кликнуть на
В мобильной версии:
нет
Как рисовать на фото и чертежах?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел ФОТО и ФАЙЛЫ ► Выбрать файл ► Кликнуть на ► Рисуйте на фото, изменяя толщину и цвет кисти ► Кнопка "Сохранить как новый".
Файл будет сохранён как новый. Оригинальный файл не изменится.
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► ФОТО ► Выбрать файл ► Кликнуть на ► Кликнуть на ► Рисуйте на фото, изменяя толщину и цвет кисти ► Кнопка "Сохранить".
Файл будет сохранён как новый. Оригинальный файл не изменится.
Как загружать и просматривать панорамы 360º?
Панорамы 360º - это jpg-картинки созданные в специльных программах.
Загрузка их в личный кабинет производится обычным способом.
Для того чтобы картинка воспринималась системой как панорама 360º - сделайте следующее:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел ФОТО и ФАЙЛЫ ► Выбрать файл с панорамой ► Кликнуть на
Поверх изображения появится логотип 360º, кликнув на который можно открыть просмотр панорамы с вращением на 360º
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► ФОТО ► Выбрать файл с панорамой ► Кликнуть на
Поверх изображения появится логотип 360º, кликнув на который можно открыть просмотр панорамы с вращением на 360º
Как просматривать чертежи и проекты - CAD-файлы (dwg)?
Dwg-файлы - это файлы проектов (обычно из ArchiCAD). Загрузить их можно обычным способом, как все другие файлы.
ПРОСМОТР:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел ФОТО и ФАЙЛЫ ► Выбрать файл ► Кликнуть на
Файл будет открыт в новом окне.
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► ФОТО ► Выбрать файл ► Кликнуть на
Файл будет открыт в новом окне. Мобильная версия имеет ограниченный функционал.
ЧЕК-ЛИСТ
Как просмотреть и редактировать чек-лист? Для чего он нужен?
Чек-лист не виден заказчику.
В чек-лист попадают заявки с сайта.
Вы сами решаете какие данные вносить в чек-лист.
Обычно чек-лист первым заполняет замерщик, а в последствии - дизайнер, проектировщик, сметчик и т д.
Как открыть и редактировать:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Подраздел ЧЕК-ЛИСТ.
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► ЧЕК-ЛИСТ.
ДОГОВОРЫ и ДОКУМЕНТЫ
Как добавить в заказ договор, акт, документ?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Справа вверху меню ► Договоры и документы ► Выбрать документ из шаблонов ► Кнопка "ДОБАВИТЬ"
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Договор ► Выбрать документ из шаблонов ► Кнопка "ДОБАВИТЬ"
Как просмотреть и распечатать договор, акт, документ?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Справа вверху меню ► Договоры и документы ► В разделе ДОБАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ выбрать документ ► Кликнуть на ► Кнопка "ПЕЧАТЬ"
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Договор ► В разделе ДОБАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ выбрать документ ► Кликнуть на
Печать в мобильной версии не предусмотрена
Как удалить договор, акт, документ?
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Справа вверху меню ► Договоры и документы ► В разделе ДОБАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ выбрать документ ► Кликнуть на ► Кнопка "УДАЛИТЬ"
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► Договор ► В разделе ДОБАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ выбрать документ ► Кликнуть на ► Кнопка "УДАЛИТЬ"
Как создать / редактировать шаблон документа?
ОТКРЫТЬ:
Главное (верхнее) меню ►► Шаблоны документов.
СОЗДАТЬ:
Кнопка "СОЗДАТЬ НОВЫЙ" ► Выбрать тип документа (Договор / Доп. соглашение / Письмо / Пустой шаблон) ► Придумать Краткое название ► Заполнить пункты и подпункты ► Кликнуть на {..}► Вставить АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВСТАВКИ ► Сохранить как
При печати АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВСТАВКИ будут заменены на реальные данные из заказа.
РЕДАКТИРОВАТЬ:
Выбрать готовый шаблон, кликнув на название ► Отредактировать нужный текст ► Кликнуть на {..}► Вставить АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВСТАВКИ ► Сохранить:
При печати АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВСТАВКИ будут заменены на реальные данные из заказа.
В мобильной версии:
нет
3D-МОДЕЛИ
Как просматривать 3D-модели 3ds, skp, obj?
Текущая версия позволяет показать заказчику только одну 3D-модель.
Сервис позволяет опубликовать уже готовую ссылку на 3D-проект со стороннего сервиса. Например, sketchfab.com, enscape3d.com, geom.io, 3dvieweronline.com и др. Нельзя загрузить в Kabbi.Net 3D-модель и опубликовать.
Как сделать:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► В правом верхнем углу меню ► 3D ► Вставить ссылку на 3D-проект ► Кнопка "СОХРАНИТЬ" ► Ниже откроется окно просмотра.
В мобильной версии:
ЗАКАЗЫ ► Выбрать заказчика ► 3D ► Вставить ссылку на 3D-модель ► Кнопка "Сохранить"
Главное (верхнее) меню ► Прайс ► Весь прайс ► Кнопка "ДОБАВИТЬ" ► Ввести данные ► Кнопка "ДОБАВИТЬ".
В мобильной версии:
Главное меню ► Прайс ► Добавить ► Ввести данные ► Кнопка "СОХРАНИТЬ".
Как отредактировать позицию в прайс-листе?
Главное (верхнее) меню ► Прайс ► Весь прайс ► Выбрать Раздел / Подраздел ► Справа от названия кликнуть на ► Изменить данные ► Кнопка "СОХРАНИТЬ".
В мобильной версии:
Главное меню ► Прайс ► Прайс ► Выбрать Раздел / Подраздел ► Смахнуть позицию влево (левый свайп) ► Кликнуть на ► Изменить данные ► Кнопка "СОХРАНИТЬ".
Как удалить позицию в прайс-листе?
Главное (верхнее) меню ► Прайс ► Весь прайс ► Выбрать Раздел / Подраздел ► Справа от названия кликнуть на ► Кнопка "УДАЛИТЬ".
Позиция не будет удалена, а перемещена в СКРЫТЫЕ
В мобильной версии:
Главное меню ► Прайс ► Прайс ► Выбрать Раздел / Подраздел ► Смахнуть позицию влево (левый свайп) ► Кликнуть на ► Кнопка "УДАЛИТЬ".
Позиция не будет удалена, а перемещена в СКРЫТЫЕ
Как сделать наценку или уценку на все позиции прайс-листа?
Главное (верхнее) меню ► Прайс ► Весь прайс ► Кликнуть на "Сделать переоценку" ► Выбрать НАЦЕНКУ / УЦЕНКУ ► Назначить процент ► Кнопка "ПЕРЕОЦЕНИТЬ".
Процесс занимает до 3-з минут !
В мобильной версии:
Главное меню ► Прайс ► Прайс ► Кнопка "ПЕРЕОЦЕНКА" ► Выбрать НАЦЕНКУ / УЦЕНКУ ► Назначить процент ► Кнопка "ПЕРЕОЦЕНИТЬ".
Процесс занимает до 3-з минут !
Как добавить раздел (группу) или подраздел (подгруппу) прайс-листа?
Главное меню ► Прайс ► Весь прайс ► Кнопка "ДОБАВИТЬ ГРУППУ" или Кнопка "ДОБАВИТЬ ПОДГРУППУ"
В мобильной версии:
Главное меню ► Прайс ► Прайс ► Кнопка "ДОБАВИТЬ ГРУППУ" или Кнопка "ДОБАВИТЬ ПОДГРУППУ"
Как удалить раздел (группу) или подраздел (подгруппу) из прайс-листа?
Главное меню ► Прайс ► Весь прайс ► Рядом с названием группы / подгруппы кликнуть на крестик "Скрыть"
В мобильной версии:
Главное меню ► Прайс ► Прайс ► Рядом с названием группы / подгруппы кликнуть на крестик "Скрыть"
Как вернуть позицию прайс-листа из скрытых?
Главное (верхнее) меню ► Прайс ► Скрытые позиции ► Выбрать Раздел / Подраздел ► Справа от названия кликнуть на "ВОССТАНОВИТЬ"
В мобильной версии:
Главное меню ► Прайс ► Архив ► Выбрать Раздел / Подраздел ► Выбрать позицию ► Кнопка "ВОССТАНОВИТЬ"
Как загрузить картинку к позиции прайс-листа?
Главное (верхнее) меню ► Прайс ► Весь прайс ► Выбрать Раздел / Подраздел ► Справа от названия позиции кликнуть на ► Подраздел ФОТО ► Кнопка "ЗАГРУЗИТЬ ФОТО".
Фото отображается в личном кабинете заказчика в разделе СМЕТЫ - (напротив каждой позиции - жёлтый вопросик). Это позволяет заказчику понять какой вид работ будет произведён или какой материал добавлен в смету.
В мобильной версии:
Главное меню ► Прайс ► Прайс ► Выбрать Раздел / Подраздел ► Смахнуть позицию влево (левый свайп) ► Кликнуть на ► Подраздел ФОТО ► Кнопка "ЗАГРУЗИТЬ ФОТО".
Фото отображается в личном кабинете заказчика в разделе СМЕТЫ - (напротив каждой позиции - жёлтый вопросик). Это позволяет заказчику понять какой вид работ будет произведён или какой материал добавлен в смету.
ЗАДАЧИ
Для чего нужен раздел "задачи"?
CRM "ЗАДАЧИ" позволяет ставить задачи работникам, а также использовать для создания личных заметок.
Кроме задач можно добавлять дни рождения, праздники, события.
Задачи можно прикреплять к Заказам.
Ограничение на количество задач нет.
Режим просмотра задач: канбан, календарь, список, диаграмма Гантта
Главное (верхнее) меню ► Задачи ► Справа вверху окна кликнуть на ►Режим просмотра задач: КАНБАН КАЛЕНДАРЬ СПИСОК ДИГРАММА ГАНТТА
В мобильной версии:
Работает только режим КАНБАН
Как добавить задачу?
Главное (верхнее) меню ► Задачи ► Новая задача ► Выбрать период ► Указать дату(даты) и время ► Выбрать заказ если нужно ► Указать текст задачи ► Добавить участников если нужно ► Установить метки если нужно ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
В мобильной версии:
Главное меню ► Задачи ► Новая задача ► Выбрать период ► Указать дату(даты) и время ► Выбрать заказ если нужно ► Указать текст задачи ► Добавить участников если нужно ► Установить метки если нужно ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
Как добавить день рождения, праздник, событие?
Главное (верхнее) меню ► Задачи ► Новая задача ► Выбрать период "ЕЖЕГОДНО" ► Выбрать день рождения / государственный праздник / религиозный праздник / событие ► Указать дату(даты) и время ► Выбрать заказ если нужно ► Указать текст задачи ► Добавить участников если нужно ► Установить метки если нужно ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
В мобильной версии:
Главное меню ► Задачи ► Новая задача ► Выбрать период "ЕЖЕГОДНО" ► Выбрать день рождения / государственный праздник / религиозный праздник / событие ► Указать дату(даты) и время ► Выбрать заказ если нужно ► Указать текст задачи ► Добавить участников если нужно ► Установить метки если нужно ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
Как редактировать задачу?
Главное (верхнее) меню ► Задачи ► Кликнуть на задачу ► Внести изменения ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
Чтобы оставить комментарий к задаче - Оставьте комментарий - Кнопка "Сохранить"
В мобильной версии:
Главное меню ► Задачи ► Кликнуть на задачу ► Внести изменения ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
Чтобы оставить комментарий к задаче - Оставьте комментарий - Кнопка "Сохранить"
Как переместить задачу в другую колонку?
При изменении ДАТЫ задача автоматически переместится в нужную колонку.
Как сделать задачу выполненной и/или переместить в архив?
Главное (верхнее) меню ► Задачи ► Кликнуть на задачу ► Кнопка "ВЫПОЛНЕНО и В АРХИВ" или Кнопка "УБРАТЬ В АРХИВ"
В мобильной версии:
Главное меню ► Задачи ► Кликнуть на задачу ► Кнопка "ВЫПОЛНЕНО и В АРХИВ" или Кнопка "УБРАТЬ В АРХИВ"
Как вернуть задачу из архива?
Главное (верхнее) меню ► Задачи ► Справа вверху окна кликнуть на ► Архив ► Кликнуть на задачу ► Кнопка "Восстановить из архива"
В мобильной версии:
Главное меню ► Задачи ► Архив ► Кликнуть на задачу ► Кнопка "Восстановить из архива"
Как сделать поиск по задачам
Главное (верхнее) меню ► Задачи ► Справа вверху окна кликнуть на ► Поиск по задачам ► Начать вводить текст ► В открывшемся окне - Кликнуть на задачу
В мобильной версии:
Главное меню ► Задачи ► Над иконками строка поиска по задачам ► Ввести текст ► Тапнуть на оранжевую стрелочку ► В открывшемся окне выбрать задачу ► Кнопка "Открыть"
Как фильтровать задачи по меткам
Главное (верхнее) меню ► Задачи ► Справа вверху окна кликнуть на ► Фильтр по меткам ► Отметить нужные метки ► Кнопка "Показать"
При выборе фильтра значок меню и значок фильта начнет мигать красным цветом. Фильтр работает до перезагрузки страницы.
В мобильной версии:
нет
Массовая смена дат у задач?
Массовая смена дат нужна для того чтобы быстро изменить даты сразу нескольким задачам.
Главное (верхнее) меню ► Задачи ► Справа вверху окна кликнуть на ► Массовая смена дат
В мобильной версии:
нет
ЗАРПЛАТА КАДРЫ
КАДРЫ
Как добавить работника (принять на работу)?
Главное (верхнее) меню ► ЗП и кадры ► Зарплата и Кадры ► Кликнуть на ► ПРИНЯТЬ НА РАБОТУ ► Заполнить данные ► Кнопка "Сохранить"
или
Главное (верхнее) меню ► ЗП и кадры ► Принять на работу ► Заполнить данные ► Кнопка "Сохранить"
При выборе должности обратите внимание на права пользователя для этой должности. Для этого кликните на "Должности" - Выберите должность - Просмотрите какакие у неё права. Если права этой должности Вас не устраивают - Добавьте свою должность с нужными правами.
В мобильной версии:
Главное меню ► ЗП и кадры ► ЗП+Кадры ► Принять на работу ► Заполнить данные ► Кнопка "Сохранить"
При выборе должности обратите внимание на права пользователя для этой должности. Для этого кликните на "Должности" - Выберите должность - Просмотрите какакие у неё права. Если права этой должности Вас не устраивают - Добавьте свою должность с нужными правами.
Как редактировать данные работника?
Главное (верхнее) меню ► ЗП и кадры ► Зарплата и Кадры ► Выбрать работника ► Справа от ФИО кликнуть на ► Отредактировать данные ► Кнопка "Сохранить"
В мобильной версии:
Главное меню ► ЗП+кадры ► ЗП+Кадры ► Выбрать работника ► Смахнуть строку влево (левый свайп) ► Кликнуть на ► Отредактировать данные ► Кнопка "Сохранить"
Как сменить логин и пароль личного кабинета работника?
Главное (верхнее) меню ► ЗП и кадры ► Зарплата и Кадры ► Выбрать работника ► Справа от ФИО кликнуть на ► Сменить E-mail (логин) ► Кнопка "Сохранить"
Для смены пароля - Спуститесь ниже ► В окне логина и пароля нажмите "СМЕНИТЬ ПАРОЛЬ".
В мобильной версии:
Главное меню ► ЗП+кадры ► ЗП+Кадры ► Выбрать работника ► Смахнуть строку влево (левый свайп) ► Кликнуть на ► Сменить E-mail (логин) ► Кнопка "Сохранить"
Для смены пароля - Спуститесь ниже ► В окне логина и пароля нажмите "СМЕНИТЬ ПАРОЛЬ".
Как отправить работнику логин и пароль от личного кабинета?
Отправить из сервиса логин и пароль работнику нельзя
ПРОСМОТРЕТЬ:
Главное (верхнее) меню ► ЗП и кадры ► Зарплата и Кадры ► Выбрать работника ► Справа от ФИО кликнуть на ► Окно логина и пароля.
В мобильной версии:
Главное меню ► ЗП+кадры ► ЗП+Кадры ► Выбрать работника ► Смахнуть строку влево (левый свайп) ► Кликнуть на ► Окно логина и пароля.
Как уволить работника?
Главное (верхнее) меню ► ЗП и кадры ► Зарплата и Кадры ► Выбрать работника ► Справа от ФИО кликнуть на ► Поставьте галочку "Блокировать личный кабинет" если нужно ► Установите статус "УВОЛЕН" ► Кнопка "Сохранить"
В мобильной версии:
Главное меню ► ЗП+кадры ► ЗП+Кадры ► Выбрать работника ► Смахнуть строку влево (левый свайп) ► Кликнуть на ► Поставьте галочку "Блокировать личный кабинет" если нужно ► Установите статус "УВОЛЕН" ► Кнопка "Сохранить"
Как просмотреть уволенных работников?
Главное (верхнее меню) ► ЗП и Кадры ► Зарплата и Кадры ►Уволенные
В мобильной версии:
Главное меню ► ЗП+Кадры ► ЗП+Кадры ►Уволенные
Как восстановить работника из уволенных?
Главное (верхнее) меню ► ЗП и кадры ► Зарплата и Кадры ►Уволенные► Выбрать работника ► Справа от ФИО кликнуть на ► Снимите галочку "Блокировать личный кабинет" если нужно ► Установите статус "РАБОТАЕТ" ► Кнопка "Сохранить"
В мобильной версии:
Главное меню ► ЗП+кадры ► ЗП+Кадры ►Уволенные► Выбрать работника ► Смахнуть строку влево (левый свайп) ► Кликнуть на ► Снимите галочку "Блокировать личный кабинет" если нужно ► Установите статус "РАБОТАЕТ" ► Кнопка "Сохранить"
Как заблокировать личный кабинет работника?
Главное (верхнее) меню ► ЗП и кадры ► Зарплата и Кадры ► Выбрать работника ► Справа от ФИО кликнуть на ► Поставьте галочку "Блокировать личный кабинет" ► Кнопка "Сохранить"
Главное (верхнее меню) ► ЗП и Кадры ► Зарплата и Кадры ► Справа от ФИО работника кликнуть ДОКУМЕНТЫ► В разделе ДОБАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ выбрать документ ► Кликнуть на ► Кнопка "ПЕЧАТЬ"
В мобильной версии:
Главное меню ► ЗП+Кадры ► ЗП+Кадры ► Выбрать работника ► Смахнуть влево (левый свайп) ► Кликнуть ДОКУМЕНТЫ► В разделе ДОБАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ выбрать документ ► Кликнуть на
Печать в мобильной версии не предусмотрена
Как просмотреть заказы (объекты) работника?
Главное (верхнее меню) ► ЗП и Кадры ► Зарплата и Кадры ► Справа от ФИО работника кликнуть ЗАКАЗЫ► Выбрать заказ ► Открыть смету
Как распечатать смету работнику (приложение к договору)(план работ)?
Главное (верхнее меню) ► ЗП и Кадры ► Зарплата и Кадры ► Справа от ФИО работника кликнуть ЗАКАЗЫ► Справа от выбранного заказа кликнуть
Заключив договор с работником (субподрядчиком), подписывайте на каждый новый объект эту смету (план работ).
В мобильной версии:
нет
ЧАТ
Как написать сообщение работнику? (чат с работником)
Главное (верхнее меню) ► Чат ► Внутренний чат ► Кликнуть на работника ► Написать сообщение ► Кнопка "Отправить"
Или
Главное (верхнее меню) ► ЗП и Кадры ► Зарплата и Кадры ► Справа от ФИО работника кликнуть ЧАТ► Написать сообщение ► Кнопка "Отправить"
В мобильной версии:
Главное меню ► Чаты ► Внутренн. чат ► Кликнуть на работника ► Написать сообщение ► Кнопка "Отправить"
ФОТО и ФАЙЛЫ РАБОТНИКА
Как загрузить работнику фото или файл в личный кабинет?
Главное (верхнее меню) ► ЗП и Кадры ► Зарплата и Кадры ► Справа от ФИО работника кликнуть ФОТО► Кнопка "ЗАГРУЗИТЬ ФАЙЛЫ" ► Выбрать фото или файл на компьютере ► Кнопка "ЗАГРУЗИТЬ"
Главное (верхнее меню) ► ЗП и Кадры ► Зарплата и Кадры ► Справа от ФИО работника кликнуть ЗАРПЛАТА
В мобильной версии:
Главное меню ► ЗП+Кадры ► ЗП+Кадры ► Справа от ФИО работника кликнуть ЗАРПЛАТА
Как просмотреть график платежей работника?
Главное (верхнее меню) ► ЗП и Кадры ► Зарплата и Кадры ► Справа от ФИО работника кликнуть
В мобильной версии:
нет
Как сделать начисление работнику?
Главное (верхнее меню) ► ЗП и Кадры ► Зарплата и Кадры ► Вверху под кнопкой "НАЧИСЛЕНИЯ" кликнуть ► Указать дату - Выбрать работника - Выбрать компанию - Выбрать заказ - Указать ОСНОВАНИЕ (за что начислено) - Указать сумму ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
В мобильной версии:
Главное меню ► ЗП+Кадры ► ЗаП+Кадры ► Вверху под кнопкой "НАЧИСЛЕНИЯ" кликнуть ► Указать дату - Выбрать работника - Выбрать компанию - Выбрать заказ - Указать ОСНОВАНИЕ (за что начислено) - Указать сумму ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
Как сделать удержание работнику?
Главное (верхнее меню) ► ЗП и Кадры ► Зарплата и Кадры ► Вверху под кнопкой "УДЕРЖАНИЯ" кликнуть ► Указать дату - Выбрать работника - Выбрать компанию - Выбрать заказ - Указать ОСНОВАНИЕ (за что начислено) - Указать сумму ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
В мобильной версии:
Главное меню ► ЗП+Кадры ► ЗаП+Кадры ► Вверху под кнопкой "УДЕРЖАНИЯ" кликнуть ► Указать дату - Выбрать работника - Выбрать компанию - Выбрать заказ - Указать ОСНОВАНИЕ (за что начислено) - Указать сумму ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
Как сделать выдачу работнику?
Главное (верхнее меню) ► ЗП и Кадры ► Зарплата и Кадры ► Вверху под кнопкой "ВЫДАЧИ" кликнуть ► Указать дату - Выбрать работника - Выбрать компанию - Выбрать заказ - Указать ОСНОВАНИЕ (за что начислено) - Указать номер документа для налоговой (если нужно)(можно написать "Ведомость за октябрь") - Указать сумму ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
В мобильной версии:
Главное меню ► ЗП+Кадры ► ЗаП+Кадры ► Вверху под кнопкой "ВЫДАЧИ" кликнуть ► Указать дату - Выбрать работника - Выбрать компанию - Выбрать заказ - Указать ОСНОВАНИЕ (за что начислено) - Указать номер документа для налоговой (если нужно)(можно написать "Ведомость за октябрь") - Указать сумму ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
Как редактировать начисление / удержание / выдачу работнику?
Главное (верхнее меню) ► ЗП и Кадры ► Зарплата и Кадры ► Выбрать работника ► Справа от ФИО работника кликнуть ЗАРПЛАТА► Найти платёж ► Справа от платежа кликнуть на ► Отредактировать ► Кнопка "Сохранить"
В мобильной версии:
Главное меню ► ЗП+Кадры ► ЗП+Кадры ► Выбрать работника ► Справа от ФИО работника кликнуть ЗАРПЛАТА► Найти платёж ► Смахнуть позицию влево (левый свайп) ► Кликнуть на ► Отредактировать ► Кнопка "Сохранить"
Как удалить начисление / удержание / выдачу работнику?
Главное (верхнее меню) ► ЗП и Кадры ► Зарплата и Кадры ► Выбрать работника ► Справа от ФИО работника кликнуть ЗАРПЛАТА► Найти платёж ► Справа от платежа кликнуть на ► Кнопка "Удалить"
В мобильной версии:
Главное меню ► ЗП+Кадры ► ЗП+Кадры ► Выбрать работника ► Справа от ФИО работника кликнуть ЗАРПЛАТА► Найти платёж ► Смахнуть позицию влево (левый свайп) ► Кликнуть на ► Кнопка "Удалить"
Как просмотреть начисления всех работников?
Главное (верхнее меню) ► ЗП и Кадры ► Зарплата и Кадры ► Вверху кнопка "НАЧИСЛЕНИЯ"
Главное (верхнее меню) ► ЗП и Кадры ► Зарплата и Кадры ►Ведомость по ЗП► Выбрать период ► Кнопка "СФОРМИРОВАТЬ" ► Кнопка "ПЕЧАТЬ"
В мобильной версии:
нет
Как распечатать расчётные листки работникам?
Главное (верхнее меню) ► ЗП и Кадры ► Зарплата и Кадры ►Расчётные листки► Выбрать период ► Кнопка "СФОРМИРОВАТЬ" ► Кнопка "ПЕЧАТЬ"
В мобильной версии:
нет
Как посмотреть мою зарплату?
Главное (верхнее меню) ► ЗП и Кадры ► Моя зарплата
В мобильной версии:
Главное меню ► ЗП+Кадры ► Моя зарплата
КОНТРАГЕНТЫ
КОНТРАГЕНТЫ
Кто такие контрагенты?
Контрагенты - это сторонние компании - поставщики товаров и услуг, АЗС, компании связи, интернет-компании, банки (которым Вы платите за услуги), а также СУБПОДРЯДЧИКИ, которым Вы можете передавать заказы.
Как добавить контрагента (субподрядчика)?
Главное (верхнее) меню ► Контрагенты ► Контрагенты и взаиморасчёты ► Кликнуть на ► НОВЫЙ КОНТРАГЕНТ ► Заполнить данные ► Кнопка "Сохранить"
или
Главное (верхнее) меню ► Контрагенты ► Добавить контрагента ► Заполнить данные ► Кнопка "Сохранить"
В мобильной версии:
Главное меню ► Контрагенты ► Контраг.+Расчёты ► Добавить ► Заполнить данные ► Кнопка "Сохранить"
Как редактировать данные контрагента (субподрядчика)?
Главное (верхнее) меню ► Контрагенты ► Контрагенты и взаиморасчёты ► Выбрать контрагента ► Справа от названия кликнуть на ► Отредактировать данные ► Кнопка "Сохранить"
В мобильной версии:
Главное меню ► Контрагенты ► Контраг.+Расчёты ► Выбрать контрагента ► Смахнуть строку влево (левый свайп) ► Кликнуть на ► Отредактировать данные ► Кнопка "Сохранить"
Как сменить логин и пароль личного кабинета контрагента (субподрядчика)?
Главное (верхнее) меню ► Контрагенты ► Контрагенты и взаиморасчёты ► Выбрать контрагента ► Справа от названия кликнуть на ► Сменить E-mail (логин) ► Кнопка "Сохранить"
Для смены пароля - Спуститесь ниже ► В окне логина и пароля нажмите "СМЕНИТЬ ПАРОЛЬ".
В мобильной версии:
Главное меню ► Контрагенты ► Контраг.+Расчёты ► Выбрать контрагента ► Смахнуть строку влево (левый свайп) ► Кликнуть на ► Сменить E-mail (логин) ► Кнопка "Сохранить"
Для смены пароля - Спуститесь ниже ► В окне логина и пароля нажмите "СМЕНИТЬ ПАРОЛЬ".
Как отправить контрагенту (субподрядчику) логин и пароль от личного кабинета?
Отправить из сервиса логин и пароль работнику нельзя
ПРОСМОТРЕТЬ:
Главное (верхнее) меню ► Контрагенты ► Контрагенты и взаиморасчёты ► Выбрать контрагента ► Справа от названия кликнуть на ► Окно логина и пароля.
В мобильной версии:
Главное меню ► Контрагенты ► Контраг.+Расчёты ► Выбрать контрагента ► Смахнуть строку влево (левый свайп) ► Кликнуть на ► Окно логина и пароля.
Как сделать контрагента (субподрядчика) недействующим?
Главное (верхнее) меню ► Контрагенты ► Контрагенты и взаиморасчёты ► Выбрать контрагента ► Справа от названия кликнуть на ► Поставьте галочку "Блокировать личный кабинет" если нужно ► Установите статус "НЕ ДЕЙСТВУЩИЙ" ► Кнопка "Сохранить"
В мобильной версии:
Главное меню ► Контрагенты ► Контраг.+Расчёты ► Выбрать контрагента ► Смахнуть строку влево (левый свайп) ► Кликнуть на ► Поставьте галочку "Блокировать личный кабинет" если нужно ► Установите статус "НЕ ДЕЙСТВУЩИЙ" ► Кнопка "Сохранить"
Как просмотреть недействующих контрагентов (субподрядчиков)?
Как восстановить контрагента (субподрядчика) из недействующих?
Главное (верхнее) меню ► Контрагенты ► Контрагенты и взаиморасчёты ►Не действующие► Выбрать контрагента ► Справа от названия кликнуть на ► Снимите галочку "Блокировать личный кабинет" если нужно ► Установите статус "ДЕЙСТВУЮЩИЙ" ► Кнопка "Сохранить"
В мобильной версии:
Главное меню ► Контрагенты ► Контраг.+Расчёты ►Не действующие► Выбрать контрагента ► Смахнуть строку влево (левый свайп) ► Кликнуть на ► Снимите галочку "Блокировать личный кабинет" если нужно ► Установите статус "ДЕЙСТВУЮЩИЙ" ► Кнопка "Сохранить"
Как заблокировать личный кабинет контрагента (субподрядчика)?
Главное (верхнее) меню ► Контрагенты ► Контрагенты и взаиморасчёты ► Выбрать контрагента ► Справа от названия кликнуть на ► Поставьте галочку "Блокировать личный кабинет" ► Кнопка "Сохранить"
Как показать список контрагентов (субподрядчиков)?
Если Вы уже находитесь в разделе КОНТРАГЕНТЫ и ВЗАИМОРАСЧЁТЫ ► Кнопка "КОНТРАГЕНТЫ"
Если нет - Главное (верхнее меню) ► Контрагенты ► Контрагенты и взаиморасчёты.
В мобильной версии:
Если Вы уже находитесь в разделе КОНТРАГЕНТЫ и ВЗАИМОРАСЧЁТЫ ► Кнопка "КОНТРАГЕНТЫ"
Если нет - Главное меню ► Контрагенты ► Контраг.+Расчёты.
Как добавить контрагенту (субподрядчику) договор (документ)?
Главное (верхнее меню) ► Контрагенты ► Контрагенты и взаиморасчёты ► Справа от названия кликнуть ДОКУМЕНТЫ► Добавить из шаблонов ► Кнопка "ДОБАВИТЬ"
Как просмотреть и распечатать договор контрагента (субподрядчика)?
Главное (верхнее меню) ► Контрагенты ► Контрагенты и взаиморасчёты ► Справа от названия кликнуть ДОКУМЕНТЫ► В разделе ДОБАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ выбрать документ ► Кликнуть на ► Кнопка "ПЕЧАТЬ"
В мобильной версии:
Главное меню ► Контрагенты ► Контраг.+Расчёты ► Выбрать контрагента ► Смахнуть влево (левый свайп) ► Кликнуть ДОКУМЕНТЫ► В разделе ДОБАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ выбрать документ ► Кликнуть на
Печать в мобильной версии не предусмотрена
Как просмотреть заказы (объекты) субподрядчика?
Главное (верхнее меню) ► Контрагенты ► Контрагенты и взаиморасчёты ► Справа от названия кликнуть ЗАКАЗЫ► Выбрать заказ ► Открыть смету
Как распечатать смету субподрядчику (приложение к договору)(план работ)?
Главное (верхнее меню) ► Контрагенты ► Контрагенты и взаиморасчёты ► Справа от названия кликнуть ЗАКАЗЫ► Справа от выбранного заказа кликнуть
Заключив договор с контрагентом, подписывайте на каждый новый объект эту смету (план работ).
В мобильной версии:
нет
ЧАТ
Как написать сообщение субподрядчику? (чат с субподрядчиком)
Главное (верхнее меню) ► Контрагенты ► Контрагенты и взаиморасчёты ► Справа от названия кликнуть ЧАТ► Написать сообщение ► Кнопка "Отправить"
В мобильной версии:
Главное меню ► Чаты ► Внутренн. чат ► Кликнуть на контрагента ► Написать сообщение ► Кнопка "Отправить"
ФОТО и ФАЙЛЫ СУБПОДРЯДЧИКА
Как загрузить субподрядчику фото или файл в личный кабинет?
Главное (верхнее меню) ► Контрагенты ► Контрагенты и взаиморасчёты ► Справа от названия кликнуть ФОТО► Кнопка "ЗАГРУЗИТЬ ФАЙЛЫ" ► Выбрать фото или файл на компьютере ► Кнопка "ЗАГРУЗИТЬ"
В мобильной версии:
Главное меню ► Контрагенты ► Контраг.+Расчёты ► Смахнуть название влево (левый свайп) ► Кликнуть ФОТО► Кнопка "ЗАГРУЗИТЬ" ► Выбрать фото или файл на смартфоне ► Кнопка "ЗАГРУЗИТЬ"
ВЗАИМОРАСЧЁТЫ
Как просмотреть взаиморасчёты контрагента (субподрядчика)?
Главное (верхнее меню) ► Контрагенты ► Контрагенты и взаиморасчёты ► Справа от названия кликнуть ВЗАИМОРАСЧЁТЫ
В мобильной версии:
Главное меню ► Контрагенты ► Контраг.+Расчёты ► Справа от названия кликнуть ВЗАИМОРАСЧЁТЫ
Как просмотреть график платежей контрагента (субподрядчика)?
Главное (верхнее меню) ► Контрагенты ► Контрагенты и взаиморасчёты ► Справа от названия кликнуть
В мобильной версии:
нет
Как сделать начисление контрагенту (субподрядчику)?
Главное (верхнее меню) ► Контрагенты ► Контрагенты и взаиморасчёты ► Вверху под кнопкой "НАЧИСЛЕНИЯ" кликнуть ► Указать дату - Выбрать контрагента - Выбрать компанию - Выбрать заказ - Указать ОСНОВАНИЕ (за что начислено) - Указать сумму ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
В мобильной версии:
Главное меню ► Контрагенты ► Контраг.+Расчёты ► Вверху под кнопкой "НАЧИСЛЕНИЯ" кликнуть ► Указать дату - Выбрать контрагента - Выбрать компанию - Выбрать заказ - Указать ОСНОВАНИЕ (за что начислено) - Указать сумму ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
Как сделать приход от контрагента (субподрядчика)?
Главное (верхнее меню) ► Контрагенты ► Контрагенты и взаиморасчёты ► Вверху под кнопкой "ПРИХОДЫ" кликнуть ► Указать дату - Выбрать контрагента - Выбрать компанию - Выбрать заказ - Указать ОСНОВАНИЕ (за что начислено) - Указать сумму ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
В мобильной версии:
Главное меню ► Контрагенты ► Контраг.+Расчёты ► Вверху под кнопкой "ПРИХОДЫ" кликнуть ► Указать дату - Выбрать контрагента - Выбрать компанию - Выбрать заказ - Указать ОСНОВАНИЕ (за что начислено) - Указать сумму ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
Как сделать расход контрагенту (субподрядчику)?
Главное (верхнее меню) ► Контрагенты ► Контрагенты и взаиморасчёты ► Вверху под кнопкой "РАСХОДЫ" кликнуть ► Указать дату - Выбрать контрагента - Выбрать компанию - Выбрать заказ - Указать ОСНОВАНИЕ (за что начислено) - Указать номер документа для налоговой (если нужно) - Указать сумму ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
В мобильной версии:
Главное меню ► Контрагенты ► Контраг.+Расчёты ► Вверху под кнопкой "РАСХОДЫ" кликнуть ► Указать дату - Выбрать контрагента - Выбрать компанию - Выбрать заказ - Указать ОСНОВАНИЕ (за что начислено) - Указать номер документа для налоговой (если нужно) - Указать сумму ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
Как редактировать начисление / удержание / выдачу контрагенту (субподрядчику)?
Главное (верхнее меню) ► Контрагенты ► Контрагенты и взаиморасчёты ► Выбрать контрагента ► Справа от названия кликнуть ВЗАИМОРАСЧЁТЫ► Найти платёж ► Справа от платежа кликнуть на ► Отредактировать ► Кнопка "Сохранить"
В мобильной версии:
Главное меню ► Контрагенты ► Контраг.+Расчёты ► Выбрать контрагента ► Справа от названия кликнуть ВЗАИМОРАСЧЁТЫ► Найти платёж ► Смахнуть позицию влево (левый свайп) ► Кликнуть на ► Отредактировать ► Кнопка "Сохранить"
Как удалить начисление / удержание / выдачу контрагенту (субподрядчику)?
Главное (верхнее меню) ► Контрагенты ► Контрагенты и взаиморасчёты ► Выбрать контрагента ► Справа от названия кликнуть ВЗАИМОРАСЧЁТЫ► Найти платёж ► Справа от платежа кликнуть на ► Кнопка "Удалить"
В мобильной версии:
Главное меню ► Контрагенты ► Контраг.+Расчёты ► Выбрать работника ► Справа от названия кликнуть ВЗАИМОРАСЧЁТЫ► Найти платёж ► Смахнуть позицию влево (левый свайп) ► Кликнуть на ► Кнопка "Удалить"
Как просмотреть начисления всех контрагентов (субподрядчиков)?
Как распечатать ведомость по взаиморасчётам контрагента (субподрядчика)?
Главное (верхнее меню) ► Контрагенты ► Контрагенты и взаиморасчёты ►Ведомость по взаиморасчётам► Кнопка "ПЕЧАТЬ"
В мобильной версии:
нет
БУХГАЛТЕРИЯ
КАССА
Как просмотреть приходы / расходы по кассе?
Главное (верхнее) меню ► Финансы ► Касса
В мобильной версии:
Главное меню ► Бухгалтерия ► Касса
Как внести наличные в кассу?
Главное (верхнее) меню ► Финансы ► Касса ► Кнопка "Внести в кассу" ► Выбрать компанию - Указать Дату - Выбрать руководителя/владельца - Указать основание - Указать сумму ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
Внесение в кассу по бухгалтерским правилам возможно. Но вносить имеет право только руководитель/владелец компании. Внесения/изъятия напрямую влияют на раздел "Прибыль совладельцев"
В мобильной версии:
Главное меню ► Бухгалтерия ► Касса ► Кнопка "Внести в кассу" ► Выбрать компанию - Указать Дату - Выбрать руководителя/владельца - Указать основание - Указать сумму ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
Внесение в кассу по бухгалтерским правилам возможно. Но вносить имеет право только руководитель/владелец компании. Внесения/изъятия напрямую влияют на раздел "Прибыль совладельцев"
Как изъять наличные из кассы?
Главное (верхнее) меню ► Финансы ► Касса ► Кнопка "Изъять из кассы" ► Выбрать компанию - Указать Дату - Выбрать руководителя/владельца - Указать основание - Указать сумму ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
Изъятие из кассы по бухгалтерским правилам возможно - это изъятие прибыли. Но изъять имеет право только руководитель/владелец компании. Внесения/изъятия напрямую влияют на раздел "Прибыль совладельцев"
В мобильной версии:
Главное меню ► Бухгалтерия ► Касса ► Кнопка "Изъять из кассы" ► Выбрать компанию - Указать Дату - Выбрать руководителя/владельца - Указать основание - Указать сумму ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
Изъятие из кассы по бухгалтерским правилам возможно - это изъятие прибыли. Но изъять имеет право только руководитель/владелец компании. Внесения/изъятия напрямую влияют на раздел "Прибыль совладельцев"
Какие платежи попадают в раздел "КАССА"?
В КАССУ попадают все проводки наличных платежей из разделов:
- Заказы-Заказчик-Взаиморасчёты
- Зарплата и кадры
- Контрагенты и взаиморасчёты
- Налоги
А также ВНЕСЕНИЯ и ИЗЪЯТИЯ из КАССЫ
Какие платежи в КАССЕ можно редактировать / удалять?
Редактировать / удалять можно только ВНЕСЕНИЯ и ИЗЪЯТИЯ
Остальные платежи - в соответсвущих разделах:
- Заказы-Заказчик-Взаиморасчёты
- Зарплата и кадры
- Контрагенты и взаиморасчёты
- Налоги
Как посмотреть остаток кассы?
Главное (верхнее) меню ► Финансы ► Касса ► В верхней части окна будет показан остаток кассы общий и по компаниям.
В мобильной версии:
Главное меню ► Бухгалтерия ► Касса ► В верхней части окна будет показан остаток кассы общий и по компаниям.
Как посмотреть сводную ведомость по кассе за весь период?
Главное (верхнее) меню ► Финансы ► Касса ►Сводная ведомость за весь период
В мобильной версии:
нет
Как посмотреть журнал операций по кассе?
Главное (верхнее) меню ► Финансы ► Касса ►Журнал операций Журнал операций позволяет понять какие операции производились с точностью до минуты
В мобильной версии:
нет
БАНК, РАСЧЁТНЫЕ СЧЕТА
Как просмотреть приходы / расходы по расчётным счетам?
Главное (верхнее) меню ► Финансы ► Банк
В мобильной версии:
Главное меню ► Бухгалтерия ► Банк
Как внести деньги на расчётный счёт ?
Главное (верхнее) меню ► Финансы ► Банк ► Кнопка "Внесение на счёт" ► Выбрать компанию - Указать Дату - Выбрать руководителя/владельца - Указать основание - Указать сумму - Указать расчётный счёт ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
Вносить имеет право только руководитель/владелец компании. Внесения/изъятия напрямую влияют на раздел "Прибыль совладельцев"
В мобильной версии:
Главное меню ► Бухгалтерия ► Банк ► Кнопка "Внесение на счёт" ► Выбрать компанию - Указать Дату - Выбрать руководителя/владельца - Указать основание - Указать сумму - выбрать расчётный счёт ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
Вносить имеет право только руководитель/владелец компании. Внесения/изъятия напрямую влияют на раздел "Прибыль совладельцев"
Как снять деньги с расчётного счёта?
Главное (верхнее) меню ► Финансы ► Банк ► Кнопка "Снятие со счёта" ► Выбрать компанию - Указать Дату - Выбрать руководителя/владельца - Указать основание - Указать сумму - Выбрать расчётный счёт ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
Изъять имеет право только руководитель/владелец компании. Внесения/изъятия напрямую влияют на раздел "Прибыль совладельцев" Все такие платежи попадают в расчёт налогов.
В мобильной версии:
Главное меню ► Бухгалтерия ► Банк ► Кнопка "Снятие со счёта" ► Выбрать компанию - Указать Дату - Выбрать руководителя/владельца - Указать основание - Указать сумму - Выбрать расчётный счёт ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
Изъять имеет право только руководитель/владелец компании. Внесения/изъятия напрямую влияют на раздел "Прибыль совладельцев" Все такие платежи попадают в расчёт налогов.
Какие платежи попадают в раздел "БАНК"?
В "БАНК" попадают все проводки по расчётным счётам из разделов:
- Заказы-Заказчик-Взаиморасчёты
- Зарплата и кадры
- Контрагенты и взаиморасчёты
- Налоги
А также ВНЕСЕНИЯ и СНЯТИЯ из "БАНКА"
Все такие платежи попадают в расчёт налогов.
Какие платежи можно редактировать / удалять в разделе "банк"?
Редактировать / удалять можно только ВНЕСЕНИЯ и СНЯТИЯ
Остальные платежи - в соответсвущих разделах:
- Заказы-Заказчик-Взаиморасчёты
- Зарплата и кадры
- Контрагенты и взаиморасчёты
- Налоги
Как посмотреть остаток на расчётных счетах?
Главное (верхнее) меню ► Финансы ► Банк ► В верхней части окна будет показан остаток по расчётным счетам.
В мобильной версии:
Главное меню ► Бухгалтерия ► Банк ► В верхней части окна будет показан остаток по расчётным счетам.
Как посмотреть сводную ведомость по банку за весь период?
Главное (верхнее) меню ► Финансы ► Банк ►Сводная ведомость за весь период
В мобильной версии:
нет
РАСЧЁТЫ С ЗАКАЗЧИКАМИ
Раздел "расчёты с заказчиками"
ТОЖЕ ЧТО:
Верхнее главное меню ► ЗАКАЗЫ ► Расчёты с заказчиками
В мобильной версии:
Главное меню ► ЗАКАЗЫ ► Расч. с заказч.
РАСЧЁТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ
Раздел "расчёты с контрагентами"
ТОЖЕ ЧТО "Контрагенты и взаиморасчёты":
Главное (верхнее) меню ► Контрагенты ► Контрагенты и взаиморасчёты
В мобильной версии:
Главное меню ► Контрагенты ► Контраг.+Расчёты
ЗАРПЛАТА
Раздел "Зарплата"
ТОЖЕ ЧТО "Зарплата и Кадры":
Главное (верхнее) меню ► ЗП и Кадры ► Зарплата и Кадры
В мобильной версии:
Главное меню ► ЗП+Кадры ► ЗП+Кадры
НАЛОГИ
Раздел "налоги"
Раздел для учёта налоговых платежей
Главное (верхнее) меню ► Финансы ► Налоги
В мобильной версии:
Главное меню ► Бухгалтерия ► Налоги
Как добавить налоговоую инспекцию в раздел "налоги"?
Главное (верхнее) меню ► Финансы ► Налоги ► Справа от кнопки "ИНСПЕКЦИИ ФНС" кликнуть на ► Заполнить данные ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
В мобильной версии:
Главное меню ► Бухгалтерия ► Налоги ► Снизу под кнопкой "ИНСПЕКЦИИ ФНС" кликнуть на ► Заполнить данные ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
Как редактировать налоговоую инспекцию в разделе "налоги"?
Главное (верхнее) меню ► Финансы ► Налоги ► Справа от названия ФНС кликнуть на ► Отредактировать данные ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
В мобильной версии:
Главное меню ► Бухгалтерия ► Налоги ► Справа от названия ФНС кликнуть на ► Отредактировать данные ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
Как переместить налоговоую инспекцию в архив?
Главное (верхнее) меню ► Финансы ► Налоги ► Справа от названия ФНС кликнуть на ► Выбрать статус "Архивная" ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
В мобильной версии:
Главное меню ► Бухгалтерия ► Налоги ► Справа от названия ФНС кликнуть на ► Выбрать статус "Архивная" ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
Как вернуть налоговоую инспекцию из архива?
Главное (верхнее) меню ► Финансы ► Налоги ► Кликнуть Архивные► Справа от названия ФНС кликнуть на ► Выбрать статус "Действующая" ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
В мобильной версии:
Главное меню ► Бухгалтерия ► Налоги ► Кликнуть Архивные► Справа от названия ФНС кликнуть на ► Выбрать статус "Действующая" ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
Главное (верхнее) меню ► Финансы ► Налоги ► Под кнопкой "ОПЛАТЫ" кликнуть на ► Заполнить данные ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
В мобильной версии:
Главное меню ► Бухгалтерия ► Налоги ► Под кнопкой "ОПЛАТЫ" кликнуть на ► Заполнить данные ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
Как добавить возврат налога?
Главное (верхнее) меню ► Финансы ► Налоги ► Под кнопкой "ВОЗВРАТЫ" кликнуть на ► Заполнить данные ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
В мобильной версии:
Главное меню ► Бухгалтерия ► Налоги ► Под кнопкой "ВОЗВРАТЫ" кликнуть на ► Заполнить данные ► Кнопка "СОХРАНИТЬ"
КУДиР (книга учёта доходов и расходов)
Раздел "КУДиР" (кудир) (книга учёта доходов и расходов)
Раздел для формирования и печати книги учёта доходов и расходов
КУДиР формируется полностью в автоматическом режиме.
Данные в КУДиР попадают из проводок в которых Вы указали "НОМЕР ДОКУМЕНТА ДЛЯ НАЛОГОВОЙ".
Книга предоставляется в налоговую инспекцию по требованию. Для этого её нужно распечатать в 2-х экз., поставить печать и подпись. Прошивать книгу не нужно (усточнить о прошивке в Вашей ФНС).
В мобильной версии:
нет
Как сформировать и распечатать КУДиР (кудир) (книгу учёта доходов и расходов)?
Главное (верхнее) меню ► Финансы ► КУДиР ► Выбрать компанию ► Указать дату заполнения ► Указать расчётный год ► Кнопка "Создать"
Данные компаний редактируются в "ГЛАВНЫХ НАСТРОЙКАХ". Данные в КУДиР попадают из проводок в которых Вы указали "НОМЕР ДОКУМЕНТА ДЛЯ НАЛОГОВОЙ" Печать вертикальных и горизонтальных листов книги призводятся по нажатию соответсвующих кнопок. Книга предоставляется в налоговую инспекцию по требованию. Для этого её нужно распечатать в 2-х экз., поставить печать и подпись. Прошивать книгу не нужно (усточнить в Вашей ФНС).
В мобильной версии:
нет
ФИНАНСЫ и АНАЛИТКА
ВОРОНКА ПРОДАЖ
Как просмотреть воронку продаж?
Главное (верхнее) меню ► Финансы ► Воронка продаж
В мобильной версии:
Главное меню ► Аналитика ► Воронка продаж
Для чего нужна воронка продаж?
Воронка продаж позволяет отслеживать прохождение заказов (лидов) от первого касания (звонка, замеров) до выполнения работ.
Также можно отследить эффективность менеджеров и компаний
Можно посмотреть конверсию, количество отказов, количество заказов приходящих через форму на сайте
Для узнать конверсию заказов?
Главное (верхнее) меню ► Финансы ► Воронка продаж ► Воронка (конверсия по этапам воронки) или ОБЩАЯ КОНВЕРСИЯ
В мобильной версии:
Главное меню ► Аналитика ► Воронка продаж ► Воронка (конверсия по этапам воронки) или ОБЩАЯ КОНВЕРСИЯ
Для узнать количество и процент заказов из формы на сайте?
Главное (верхнее) меню ► Финансы ► Воронка продаж ► ФОРМА НА САЙТЕ
В мобильной версии:
Главное меню ► Аналитика ► Воронка продаж ► ФОРМА НА САЙТЕ
ДОХОДЫ и РАСХОДЫ
Для чего нужен раздел "доходы и расходы"?
"ДОХОДЫ и РАСХОДЫ" - аналитический раздел, позволяющий отслеживать по месяцам ВАЛОВУЮ ПРИБЫЛЬ, РАСХОДЫ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ, ПРИХОДЫ и РАСХОДЫ ОТ КОНТРАГЕНТОВ, ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ
Как отследить валовую прибыль по месяцам?
Главное (верхнее) меню ► Финансы ► Доходы и расходы ► Столбец и график "ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ"
В мобильной версии:
Главное меню ► Аналитика ► Доходы и расходы ► Столбец и график "ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ"
Как отследить расходы по заработной плате по месяцам?
Главное (верхнее) меню ► Финансы ► Доходы и расходы ► Столбец и график "РАСХОДЫ по ЗП" и "ДОП. РАСХ. ПО ЗП"
РАСХОДЫ по ЗП - зарплата, начисленная автоматически из смет (выбрать исполнителя и указать процент). ДОП. РАСХ. ПО ЗП - зарплата, начисленная Вами вручную.
В мобильной версии:
Главное меню ► Аналитика ► Доходы и расходы ► Столбец и график "РАСХОДЫ по ЗП" и "ДОП. РАСХ. ПО ЗП"
Как отследить приходы / расходы контрагентов по месяцам?
Главное (верхнее) меню ► Финансы ► Доходы и расходы ► Столбец и график "ПРИХОДЫ ОТ КОНТРАГЕНТОВ" и "РАСХОДЫ КОНТРАГЕНТАМ"
В мобильной версии:
Главное меню ► Аналитика ► Доходы и расходы ► Столбец и график "ПРИХОДЫ ОТ КОНТРАГЕНТОВ" и "РАСХОДЫ КОНТРАГЕНТАМ"
Как отследить чистую прибыль по месяцам?
Главное (верхнее) меню ► Финансы ► Доходы и расходы ► Столбец и график "ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ"
В мобильной версии:
Главное меню ► Аналитика ► Доходы и расходы ► Столбец и график "ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ"
Как отследить валовую прибыль, расходы по заработной плате, приходы / расходы контрагентов, чистую прибыль по конкретному заказу?
Главное (верхнее) меню ► Финансы ► Доходы и расходы ► Указать период ► Выбрать заказ
В мобильной версии:
Главное меню ► Аналитика ► Доходы и расходы ► Указать период ► Выбрать заказ
ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА
Для чего нужен раздел "финансовая аналитика"?
"ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА" - "dash board" - панель позволяющая на одном экране оценить финансовое состояние компании на данный момент:
- Остаток средств в кассе
- Остаток средств на счетах
- Дебеторскую / кредиторскую задолженность
- Задолженность по заработной плате
- Взаиморасчёты с субподрядчиками
- Текущую чистую прибыль
Как посмотреть остаток средств в кассе и на счетах компании?
Как установить совладельцам процент распределения прибыли?
Главное (верхнее) меню ► Финансы ► Владельцы и проценты ► Кнопка "Добавить правило" ► Выбрать диапазон дат ► Добавить совладельцев и указать им проценты прибыли ► Кнопка "Добавить"
В мобильной версии:
Главное меню ► Аналитика ► Владельцы и проценты ► Кнопка "Добавить правило" ► Выбрать диапазон дат ► Добавить совладельцев и указать им проценты прибыли ► Кнопка "Добавить"
Как редактировать правило распределения прибыли между совладельцами?
Редактировать правило нельзя. Его можно удалить и создать заново. Обратите внимание, что при создании нового правила все расчёты будут пересчитаны за все периоды.
Как удалить правило распределения прибыли между совладельцами?
Главное (верхнее) меню ► Финансы ► Владельцы и проценты ► Выбрать правило ► Кликнуть на ► Кнопка "Удалить"
В мобильной версии:
Главное меню ► Аналитика ► Владельцы и проценты ► Выбрать правило ► Кликнуть на ► Кнопка "Удалить"
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Возможности видеонаблюдения в Kabbi.NET?
Текущая версия позволяет транслировать в личный кабинет заказчика до 10 камер по ссылке + 1 камеру с прямым подключением.
Главное (верхнее) меню ► Заказы ► Выбрать заказ ► Справа вверху заказа кликнуть на ► Видеонаблюдение ► Ввести данные камеры прямого подключения или ссылку на трансляцию со стороннего сервиса, например, Rtsp.me, Ivideon.com, Linkvideo.ru, Youlook.ru► Кнопка "Сохранить"
В мобильной версии:
Главное меню ► Заказы ► Выбрать заказ ► Камеры ► Ввести данные камеры прямого подключения или ссылки на трансляцию со стороннего сервиса, например, Rtsp.me, Ivideon.com, Linkvideo.ru, Youlook.ru► Кнопка "Сохранить"
Как смотреть камеры всех заказов?
Главное (верхнее) меню ► Заказы ► Видеонаблюдение
В мобильной версии:
нет
ИНСТРУМЕНТ и ОБОРУДОВАНИЕ
Для чего нужен раздел "инструмент"?
Раздел предназначен для учёта инструмента и оборудования на складах, объектах, сервисных центрах.
Возможно проведения быстрого учёта сканированием смартфоном QR-кодов, наклеенных на инструменте и оборудовании.
Как войти в раздел "инструмент и оборудование"?
Главное (верхнее) меню ► Инструмент
В мобильной версии:
Главное меню ► Инструмент ► Инструмент ►
Как добавить склад / сервисный центр?
Главное (верхнее) меню ► Инструмент ► Справа от кнопки "СКЛАДЫ СЕРВИСЫ ОБЪЕКТЫ" кликнуть на ►Выбрать СКЛАД / СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ► Добавить название ► Кнопка "Добавить"
В мобильной версии:
Главное меню ► Инструмент ► Инструмент ► Справа от кнопки "СКЛАДЫ СЕРВИСЫ ОБЪЕКТЫ" кликнуть на ►Выбрать СКЛАД / СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ► Добавить название ► Кнопка "Добавить"
Как удалить склад / сервисный центр в архив?
Главное (верхнее) меню ► Инструмент ► Справа от названия кликнуть на ► Кнопка "Удалить"
В мобильной версии:
Главное меню ► Инструмент ► Инструмент ► Справа от названия кликнуть на ► Кнопка "Удалить"
Как переименовать склад / сервисный центр?
Главное (верхнее) меню ► Инструмент ► Кликнуть на название и переименовать
В мобильной версии:
Главное меню ► Инструмент ► Инструмент ► Кликнуть на название и переименовать
Как просмотреть инструмент на складе / сервисном центре / объекте?
Главное (верхнее) меню ► Инструмент ► Справа от названия склада / сервисного центра / объекта кликнуть ИНСТРУМЕНТ
В мобильной версии:
Главное меню ► Инструмент ► Инструмент ► Справа от названия склада / сервисного центра / объекта кликнуть ИНСТРУМЕНТ
Как просмотреть весь инструмент?
Главное (верхнее) меню ► Инструмент ► Справа вверху кнопка "ИНСТРУМЕНТ"
В мобильной версии:
Главное меню ► Инструмент ► Инструмент ► Справа вверху кнопка "ИНСТРУМЕНТ"
Как добавить инструмент?
Главное (верхнее) меню ► Инструмент ► Под кнопкой "ИНСТРУМЕНТ" кликнуть на ► Добавить дату прихода - Выбрать компанию - Выбрать склад прихода - Выбрать Тип, Вид, Бренд, Название, Указать серийный номер, Оставить комментарий ► Кнопка "Добавить"
В мобильной версии:
Главное меню ► Инструмент ► Инструмент ► Под кнопкой "ИНСТРУМЕНТ" кликнуть на ► Добавить дату прихода - Выбрать компанию - Выбрать склад прихода - Выбрать Тип, Вид, Бренд, Название, Указать серийный номер, Оставить комментарий ► Кнопка "Добавить"
Как редактировать название, серийный номер, комментарий инструмента?
Как переместить инструмент на другой объект, склад, сервисный центр?
Главное (верхнее) меню ► Инструмент ► Кнопка "ИНСТРУМЕНТ" ► Справа от выбранного инструмента кликнуть на ► Выбрать место перемещения ► Кнопка "Переместить"
В мобильной версии:
Главное меню ► Инструмент ► Инструмент ► Кнопка "ИНСТРУМЕНТ" ► Смахнуть название инструмента влево (левый свайп) и Кликнуть на ► Выбрать место перемещения ► Кнопка "Переместить"
Как списать инструмент?
Главное (верхнее) меню ► Инструмент ► Кнопка "ИНСТРУМЕНТ" ► Справа от выбранного инструмента кликнуть на ► Выбрать причину списания (износ/утрата/продан) ► Кнопка "Списать"
В мобильной версии:
Главное меню ► Инструмент ► Инструмент ► Кнопка "ИНСТРУМЕНТ" ► Смахнуть название инструмента влево (левый свайп) и Кликнуть на ► Выбрать причину списания (износ/утрата/продан) ► Кнопка "Списать"
Как удалить инструмент?
Главное (верхнее) меню ► Инструмент ► Кнопка "ИНСТРУМЕНТ" ► Справа от выбранного инструмента кликнуть на ► Кнопка "Удалить"
В мобильной версии:
Главное меню ► Инструмент ► Инструмент ► Кнопка "ИНСТРУМЕНТ" ► Смахнуть название инструмента влево (левый свайп) и Кликнуть на ► Кнопка "Удалить"
Как распечатать QR-код инструмента?
Главное (верхнее) меню ► Инструмент ► Кнопка "ИНСТРУМЕНТ" ► Справа от выбранного инструмента кликнуть на ► Кнопка "Печать" ► Выбрать, вырезать и наклеить удобный размер QR-кода
В мобильной версии:
нет
Как распечатать все QR-коды (склада/сервис-центра/объекта/всей компании)?
Главное (верхнее) меню ► Инструмент ► Кнопка "ИНСТРУМЕНТ" или Выбрать склад/сервис/объект ► В заголовке меню на сером фоне кликнуть на ► Кнопка "Печать" ► Выбрать, вырезать и наклеить удобный размер QR-кодов
В мобильной версии:
нет
Как посмотреть историю инструмента?
Главное (верхнее) меню ► Инструмент ► Кнопка "ИНСТРУМЕНТ" ► Справа от названия выбранного инструмента кликнуть на
В мобильной версии:
Главное меню ► Инструмент ► Инструмент ► Кнопка "ИНСТРУМЕНТ" ► Справа от названия выбранного инструмента кликнуть на
Как найти инструмент (поиск по инструментам)?
Главное (верхнее) меню ► Инструмент ► Кнопка "ИНСТРУМЕНТ" ► Вверху в поле поиска ввести название / серийный номер
В мобильной версии:
Главное меню ► Инструмент ► Инструмент ► Кнопка "ИНСТРУМЕНТ" ► Вверху в поле поиска ввести название / серийный номер
Как распечатать ведомость по инструменту?
Главное (верхнее) меню ► Инструмент ► Кнопка "ИНСТРУМЕНТ" ► В заголовке меню на сером фоне кликнуть на Ведомость► Кнопка "Печать"
В мобильной версии:
нет
РАБОТА с QR-кодами со СМАРТФОНА
Как считать QR-код смартфоном?
Запустить приложение на смартфоне или войти в сервис через браузер
Главное меню ► Инструмент ► QR-код ► Выбрать камеру ► Навести смартфон на QR-код ► Если QR-код распознается, на экране появится кнопка "ОТКРЫТЬ" ►Кликнуть кнопку "Открыть" ► Выбрать ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ / ПЕРЕМЕСТИТЬ / СПИСАТЬ
НАСТРОЙКИ
ГЛАВНЫЕ НАСТРОЙКИ
Как изменить главные настройки Kabbi.NET?
Главное (верхнее) меню ►► Главные настройки
В мобильной версии:
Главное меню ► Настройки ► Главные настройки
Реквизиты компаний. Сколько компаний заполнять?
Если у Вас одня компания - заполните реквизиты одной. Остальные можете оставить пустыми.
Если у Вас, например, ООО и ИП - заполните реквизиты двух.
При создании нового и редактировании заказа можно выбрать компанию, на которую пришёл заказ.
Также:
1) Если указать компанию "по умолчанию", то для заявок с сайта будет подставляться эта компания.
2) Если указать компанию "по умолчанию", то при создании нового или редактировании заказа, эта компания будет указываться первой в списке.
В мобильной версии:
Тоже самое.
Карточка компании. Где найти? Как распечатать карточку компании?
Главное (верхнее) меню ►► Главные настройки ► РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИЙ ► Внизу каждой компании - КАРТОЧКА КОМПАНИИ
В мобильной версии:
Нет.
Какую систему налогообложения выбрать?
ОСН — основная система налогообложения. (В мелких компаниях практически не применяется. Нужно платить НДС и НДФЛ.)
УСН ДОХОДЫ — упрощенная система налогообложения. Налог взымается с доходов в размере 6%. В разных регионах может быть ниже.
УСН ДОХОДЫ МИНУС РАСХОДЫ - упрощенная система налогообложения. От доходов нужно вычесть все расходы.От полученной суммы взымается 15%. В разных регионах может быть ниже.
САМОЗАНЯТЫЕ - Самозанятые платят налог: 4% за доходы от физлиц, 6% за доходы от юрлиц + получают на старте налоговый вычет 10000 руб.
КАКАЯ СИСТЕМА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ СТРОЙКИ, ОТДЕЛКИ, РЕМОНТА?
Если Вы предлагаете только услуги - Выбирайте УСН ДОХОДЫ 6% (Со всего оборота нужно заплатить 6% налога).
Если Вы предлагаете услуги и продаёте товары (например, стройматериалы) - Выбирайте УСН ДОХОДЫ МИНУС РАСХОДЫ 15% (От доходов нужно вычесть все расходы.От полученной суммы взымается 15%.)
Если Вы одиночка - переходите на САМОЗАНЯТОГО.
УКАЖИТЕ В НАСТРОЙКАХ КОМПАНИЙ их СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Нужно-ли загружать логотип компании?
Если Вы планируете печатать сметы, счета, договоры, акты - загрузите логотип - он будет отображаться в шапке документов.
Как загрузить логотип компании?
Главное (верхнее) меню ►► Главные настройки ► Логотип компании ► Добавить
Макс.размер - 300х200 пикс.
Тип файла - .JPG, .PNG, .BMP
Отображается в печатных документах - сметах, отчётах, договорах, актах и пр.
В мобильной версии:
Нет.
Для чего нужен API-ключ?
API-ключ нужен для интеграции Kabbi.NET с Вашим сайтом, например, для установки на Ваш сайт формы заявки, калькулятора цены, дизайн-калькуляторов, прайс-листа и т. п.
УДАЛЕНИЕ с ПЛАТФОРМЫ Kabbi.NET
Как удалиться с платформы Kabbi.NET?
Главное (верхнее) меню ►► Главные настройки ► В самом низу подраздел "УДАЛЕНИЕ С ПЛАТФОРМЫ Kabbi.NET" ► Кнопка "Продолжить"
Что будет удалено:
Главный аккаунт и личный кабинет компании.
Аккаунты и личные кабинеты всех работников.
Аккаунты и личные кабинеты всех контрагентов.
Все сметы и акты.
Все фото и файлы.
Все сообщения.
Прайс лист.
Все счета и платежи.
Все документы.
Все настройки.
Вся история.